Kunden-/ Auftragsverwaltung

Die Kunden- / Auftragsverwaltung hilft Ihnen, als Energievertrieb bzw. Energieberater, dabei sich effizient und kundenzentriert aufzustellen und sich von Mitbewerbern zu unterscheiden. Ob Kundendaten, Auftragsdaten, Dokumentenverwaltung, Auftragsstatus, Auftragshistorie oder Provisionen - alles, was Ihrer Vertriebsinnendienst brauchen, wird zentral verwaltet. Interaktionen bestehen u. a. zur Vertriebspartnerverwaltung, zum Ticketsystem, Provisionssystem und zu VP_egON.

Funktionsübersicht

  • Neuanlage und Änderung von Kunden / Aufträgen
  • Verwaltung von Auftragsstati
  • Dokumentenverwaltung für Originalaufträge
  • Kommentare zum Auftrag (intern - Innendienst / öffentlich – Interaktion zu VP_egON)
  • Prüfung Vollständigkeit Auftrag (Kundenbelehrung, QS-Liste, Sichtprüfung gescannter Originalverträge)
  • Plausibilitätsprüfung gemäß Energieanbietervorgaben
  • Suchfunktion nach verschiedensten Kriterien (Kundenname, Zählernummer, Kundennummer u.v.m.)
  • Schnellansichten (Aufträge für Export, Auftrage im Export, Fehlerhafte Aufträge, u.v.m.)
  • Ansicht Provision je Vertrag (als einzelne Provisionsbuchungen) und Verknüpfung mit der jeweiligen Provisionsabrechnung
  • vollständige Auftragshistorie (Erfasst am, Fehlerlog, Status geändert, Rückmeldung Anbieter, Provision abgerechnet usw.)
  • div. Schnittstellen